考试资讯
理财规划师考试题型说明
考试时间：
理财规划师二级：每年5月中旬、11月中旬
理财规划师三级：每年5月中旬、11月中旬
考试比重：
1、理论知识
|
项目 |
助理理财规划师（%） |
理财规划师（%） | |
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基本要求 |
职业道德 |
5 |
5 |
|
相关知识 |
基础知识 |
70 |
60 |
|
现金规划 |
3 |
— | |
|
消费支出规划 |
5 |
— | |
|
教育规划 |
3 |
— | |
|
风险管理和保险规划 |
4 |
9 | |
|
投资规划 |
4 |
9 | |
|
税收筹划 |
— |
5 | |
|
退休养老规划 |
3 |
7 | |
|
财产分配与传承规划 |
3 |
5 | |
|
指导与创新 |
— |
— | |
|
合计 |
100 |
100 | |
2、专业能力
|
项目 |
助理理财规划师（%） |
理财规划师（%） | |
|
能力要求 |
现金规划 |
5 |
3 |
|
消费支出规划 |
15 |
10 | |
|
教育规划 |
10 |
5 | |
|
风险管理和保险规划 |
20 |
20 | |
|
投资规划 |
25 |
20 | |
|
税收筹划 |
— |
12 | |
|
退休养老规划 |
15 |
12 | |
|
财产分配与传承规划 |
10 |
18 | |
|
指导与创新 |
— |
— | |
|
合计 |
100 |
100 | |
题型设置：
|
等级 |
科目 |
考试时长 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
|
助理理财规划师
（三级） |
理论知识（共125题） |
90分钟 |
职业道德 |
单选：16题多选：9题 |
答题卡 |
|
理论知识 |
单选:60题多选30题判断:10题 |
答题卡 | |||
|
实操知识（共100题） |
120分钟 |
专业能力 |
单选：100题 |
答题卡 |
|
等级 |
科目 |
考试时长 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
|
理财规划师
（二级） |
理论知识（共125题） |
90分钟 |
职业道德 |
单选：16题多选：9题 |
答题卡 |
|
理论知识 |
单选:60题多选30题判断:10题 |
答题卡 | |||
|
实操知识（共100题） |
120分钟 |
专业能力 |
单选：100题 |
答题卡 | |
|
综合评审 |
90分钟 |
案例分析 |
主观题 |
纸笔作答 |
成绩公布：
考试后两个月内
证书颁发时间：
成绩公布后两个月内
